להלן רשימת המוצרים בהם אנו עוסקים:
מוצרים פנסיוניים מוגדרים על ידי רשות שוק ההון ב"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניות) 2005", שם תחת סעיף ההגדרות נקבעו כל המוצרים המהווים "סוג מוצר פנסיוני":
קופה למחלה
קופה לחופשה
ביטוח חיים
ביטוח לאובדן כושר עבודה
קרן השתלמות
קופת גמל להשקעה (כסף לאחר מס)
ביטוח לתגמולים ופיצויים (מנהלים)
קופת ביטוח אישית לפיצויים
קופת אישיות לפיצויים ותגמולים
קופת גמל לפיצויים (שאינה אישית)
קרן פנסיה מקיפה
קרן פנסיה כללית או משלימה
להלן רשימת מוצרים שאינם פנסיוניים אך מקיימים זיקה לעולם זה:
פוליסת חיסכון - לחיסכון פרטי כסף אחרי מס
פוליסת מטריה - השלמת הכיסוי ב"פנסיית נכות"
בנוסף למוצרים הנ"ל ישנם עוד מספר מוצרים, שהם בעלי זיקה לעניין הפנסיוני, אך הם אינם מוגדרים כ"סוג מוצר פנסיוני" על פי חוק
חשוב!! לשון החוק מעט מבלבלת. כל המוצרים הפנסיוניים מוגדרים תחת השם "קופת גמל". למשל, קרן פנסיה נקראת בחוק "קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח".
למידע והסברים על סוגי המוצרים הפנסיוניים, מאפייניהם, ההבדלים בניהם ועוד - ניתן לקרוא באתר זה בעמוד "מוצרים פנסיוניים"
תאונות אישיות
ביטוח משכנתא
ביטוח לכל מחלקה קשה
ביטוח למחלה ממשפחת הסרטן בלבד
ביטוחי קטסטרופה
ניתוחים והוצאות רפואיות אחרות
למידע והסברים על מוצרי הבריאות, המחלות הקשות והביטוחים שאינם פנסיוניים - ניתן לקרוא באתר זה בעמוד "מוצרי ביטוח בריאות וחיים"
קופות גמל להשקעה (ראה פנסיוני)
פוליסות חיסכון (ראה פנסיוני - אחרים)
שירותי ניהול תיק השקעות
שירותי Family Office
*כל השירותים האלו ניתנים על ידי גופים קשורים!
למידע והסברים על מוצרי חיסכון והשקעה ושירותי בתחום זה - ניתן לקרוא באתר זה בעמוד "מוצרי השקעה וחיסכון"
ייעוץ תיק התחייבויות
ייעוץ משכנתא
במועד הפרישה
תרום פרישה
תכנון פיננסי משפחתי
ליווי מתמשך
למידע והסברים על התכנון בהתמחויות השונות - ניתן לקרוא באתר זה בעמוד "שירותי תכנון פיננסי"